2022-09-30 07:43:17 来源:创业邦
一场守擂与攻擂的攻防战将愈演愈烈。
编者按:本文来自微信公众号 新熵(ID:baoliaohui),作者:樟稻,编辑:伊页,创业邦经授权发布。
(资料图片仅供参考)
进入互联网时代以来,中国企业的出海历史也已经有将近15年的时间。
这些年里,随着中国移动互联网和数字经济的全球领先,在出海领域形成了三个成熟的突破方向,并实现了规模经营,分别是App(工具、社交与泛娱乐)出海、游戏出海和实物商品出海(即跨境电商)。
这些模式成功的本质,在于中国积累的能力要素势能(商业模式、生产制造、技术研发、运营经验、艺术创意和优秀人才等),向目标国家市场的溢出和落地(转移、重组和创新)。
可以发现,当下中国企业出海可选择的赛道越来越多,模式也越来越重,比较典型的是近年来被热议的物流出海,随着中国跨境电商的迅猛发展,带动了跨境物流行业的发展。由于涉及自建仓库、嵌入配送体系、搭建供应链等等,不可谓不“重”。
近段时间,物流出海赛道热闹非凡。
先是极兔推出极兔旺宝服务,主要针对国内寄送货物至欧美的客户提供跨境轻小件寄递服务;紧接着,顺丰面向东南亚市场的“战狼计划”在业内流出,等等。
本篇文章主要关注一向特立独行的极兔,探寻其出海的动因以及与赛道内玩家可预见的摩擦。
事情还得从极兔收购百世中国区快递业务说起。
2021年10月29日晚间,百世集团发布公告称,将以11亿美元的价格,向极兔速递出售中国区快递业务。
彼时,市场议论的重点是,以极兔2000-2200万之间的日单量,加之百世2500万的日单量,两者合并后的日单量约在4600万单,占市场份额的14%,有望使前者进入中国快递业的第二梯队。
单量上的提升外,百世还能成为极兔在阿里体系上的突破口。
据《晚点LatePost》披露,极兔、百世和阿里三方在收购前达成了协议:收购完成后,阿里将会长期保持对百世快递中国区的接口不变,而百世快递中国区将会保持独立品牌运营。
对于极兔而言,这是长期梦寐以求的结果。据业内人士透露,2017年,极兔就存在与阿里合作的意愿,但被阿里方拒绝。
2019年,阿里提出了合作的2个要求:第一,要求极兔取消与拼多多的合作关系;第二,阿里要占极兔股份15%。对此,极兔表示可以满足阿里入股的要求,但无法取消与拼多多的合作关系。
且不论极兔创始人李杰与段永平、黄峥的私交外,单从单量依赖上极兔也无法割舍拼多多。
2019年,极兔收购上海龙邦快递后入局国内市场,合作方仅为拼多多一家。2020年,随着拼多多逐步放宽对于极兔快递的业务量,当年拼多多单量占比极兔国内业务95%。
但鸡蛋不能放在一个篮子里,极兔也需要分摊资源,减少风险。这并不是杞人忧天,可以观察到近几年拼多多平台上的微妙变化。
例如2021年,“春节不打烊”活动期间,拼多多将韵达与极兔快递作为该活动指定物流商,呈现出向韵达快递倾斜的趋势;2022年,则呈现出向申通快递倾斜的趋势。
对于极兔而言,无疑需要想办法打通阿里等其他平台的业务系统,这时百世的出现适逢其时,因此看上去本是一个双赢的交易。
如今并购早已尘埃落定,对于吞下百世快递的极兔而言,更像是吞下了苦果。
据一位接近极兔的相关人士透露,极兔并购百世的初衷为获取百世50%-60%在阿里平台淘系业务的市场份额,预计业务量为1000+万单;累计极兔原有快递业务量与预计新增业务量,合并后的预期总业务量为3500+万单。
基于以上,极兔将基本实现盈亏平衡,改变在国内市场亏损的困境,进一步考虑在国内的上市问题。
但实际情况却是,极兔合并百世前的业务量为2500+万单,合并初期,最高业务量达2900+万单,百世贡献600-700万单;合并中后期,业务量逐渐下滑,3月8日业务量下滑至2000万单;与预期新增业务量相差较大。
据悉,初期业务量有较大上升的原因为,百世合并带来可运送快递新区域;而中后期业务下滑严重的主要因素,为整合过程中出现合规性等问题。
具体表现为,极兔与百世的合并过程产生了一系列的不良影响,例如双方加盟商的自身问题,导致快递运输质量与时效性得不到保障,快递员出现人员波动以及派送服务能力不足等。
此外,至于极兔想打入淘系的野望,不愿具名的行业人士称,2022年3月,阿里电商平台对旗下较大体量的卖家设限,禁止其使用极兔快递发货,极兔的淘系业务收件量较小,未达到预计目标。
单从上述数据来看,极兔与百世合并无疑是失败的。吊诡的是,今年6月,李杰在大客户交流会透露称,5月极兔的全网日均票量已经超过4000万单。
有快递行业观察人士表示,“618”之前极兔的全网日均票量确实超过了4000万单,但到了7月和8月又回落至3600-3700万单。倘若数据为真,极兔无疑是“两网融合”的最终赢家,其中曲折不为外人所道。
另一方面,据《晚点LatePost》披露,极兔内部将对标市值超过千亿美元的UPS。为此,极兔既需要中国市场保持住位置,又需要继续开拓新的海外市场。
当下,在国内监管合规政策趋严的大环境下,新进入者通过以往“低价-份额扩张-融资-低价”的传统路径,实现规模增长的逻辑链路,已经不被允许。
据悉,极兔曾预计在2022年9月在香港上市,对于极兔而言,全球化故事,海外业务才是支撑极兔估值的核心,出海就在所难免。
相对于其他同行玩家,极兔独特的优势正是从海外起家,天生具备出海基因。
李杰曾在接受采访时表示,J&T的成功,就是OPPO和Lucky(运气)。OPPO不用多说,极兔的一级加盟商主要是OPPO、vivo这些渠道商。过去在东南亚和中国,极兔的扩张十分依赖步步高体系的代理商网络。
Lucky则是指赶上东南亚电商的快速发展。2015年8月20日,J&TExpress在印尼雅加达正式诞生。彼时的东南亚,正值电商的风口之下,借势Shopee、Lazada、Tokopedia等电商网站,极兔用了4年成为东南亚第二大快递公司。
从今天这个节点上看,极兔海外的谋局已久。此前极兔在2021年开启了一轮新融资,当时计划额度2.5亿美元。去年8月,这笔融资已经完成,公开信息称将主要用于开拓中东和拉美等海外市场。
极兔快递网络扩张的方向是中东和拉美地区,重点是埃及、巴西和墨西哥三个人口大国和阿联酋、沙特两个人均收入较高的国家。
彼时,根据《晚点LatePost》披露,极兔已经派出人员在这几个国家进行筹备工作,下半年将会组建团队,最晚明年年初,极兔将会在这些国家建立起全国性的配送网络。
今年以来,极兔的海外布局已初见成效。1月,极兔宣布启动位于阿联酋和沙特阿拉伯两国的快递网络运营;2月23日,极兔宣布正式进驻拉丁美洲市场,并在墨西哥顺利起网运营;此后,极兔物流持续加码拉美市场;5月24日,极兔速递宣布,在巴西正式起网运营,等等。
快递行业专家赵小敏认为,考虑到极兔在南美并未收购当地的快递公司,也没有类似RCEP(即区域全面经济伙伴关系协定)政策支持,短期内想要在南美市场形成较大竞争力还是有难度。但是,进军南美的故事有利于提升公司估值。
近日,极兔又针对国内寄送至欧美的客户推出了极兔旺宝服务。相较于东南亚、非洲和拉美市场,欧美市场要面临较大的挑战和激烈的竞争。
极兔国际常务副总裁孟凡马在接受采访时表示,在欧美市场,极兔国际的末端网络并未实现全覆盖,因此也会通过整合当地末端资源,为客户提供终端派送服务。
业内人士声称,极兔旺宝在末端快递配送会和当地的快递公司合作,比如UPS、FedEx等。而其他环节如揽收、中转、干线、清关、海外仓储等关键关节,均由自己操刀。
碰巧的是,几乎在同一时间,拼多多同样把目光放向国外,媒体称拼多多正在筹备跨境电商平台,应用预计在9月中旬上线,第一站是美国。目前尚不清楚拼多多会和哪些物流方合作跨境运输,但极兔确实有极大可能被拼多多选中。
值得注意,极兔速递向外扩张之际,其业务领先的东南亚正在被不少国内快递物流公司眼红。
8月以来,顺丰面向东南亚市场的“战狼计划”在业内流出,这项针对东南亚销售专职人员的奖惩制度,主要针对新加坡、越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾等流向的出口业务。
此前在去年9月,顺丰全资子公司完成对嘉里物流的收购。今年6月27日,有投资者向顺丰控股提问称,“顺丰并购嘉里物流后,双方的协同表现主要在哪些方面?”
官方回应表示,“过去顺丰的货物到了东南亚,主要用当地代理资源完成本地配送,未来顺丰会借力嘉里物流在东南亚成熟的本土配送网络,合力打造东南亚的区域快递网络。”
除了顺丰之外,菜鸟、聚焦海外的百世、圆通、中通等多家快递公司都已经瞄准东南亚市场。
不过,相对其他国内快递公司,极兔在东南亚地区有一定的核心竞争优势:已有知名度较高,具有品牌效应;进入市场时间较早,与政府建立良好的长期合作关系,海关与清关就有较大优势;在较多地区建设仓区,满足自主备货需求,时效性较高等。
这也意味着,未来在东南亚市场,一场守擂与攻擂的攻防战将愈演愈烈。
近日,美国物流巨头联邦快递(FedEx)盘后意外撤回2023会计年度财务预测,并暗示今年第四季货运旺季进一步走弱后,此后股价暴跌21.44%,创下逾40年来最大单日跌幅。
与此同时,快递同行们也遭受鱼池之殃,UPS下跌4.52%、XPO物流公司下跌4.67%等等。其中被极兔对标的UPS,今年其股价有一定波动,但仍维持在1451.72亿。
UPS之所以能成为美国乃至全球规模最大的快递企业,在于其业务基本面。可以说,UPS的发展历程是一部兼并扩张史,从快递主业逐步拓展上下游和全球客户,完成多元化战略布局。
根据财报,2021年UPS国际业务占总营收的占比20.1%,2021财年FedEx国际业务占总营收的30%。而拿已经上市的顺丰为例,2021年其国际业务(不含嘉里物流)仅占总营收的4%。
他山之石可以攻玉,对于谋局出海的国内快递物流公司而言,如何借助日益崛起的中国品牌和制造业走向世界,才是更高维度的战术布局。
峰瑞资本《出海创业新打法:从“空军”向“海军陆战队”》
晚点LatePost《极兔速递11亿美元收购百世快递中国区业务,行业进入新一轮整合期》
财新《极兔速递再扩张进军巴西市场》
界面新闻《极兔闯关欧美市场,能否与出海的拼多多再度携手?》
本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。
关键词: 极兔跳墙
融资丨「顺友物流」完成数千万元A轮融资,国家服贸基金领投,本轮融资资金将主要用于顺友物流及其全资子公司鲸鸟转运的物流产品矩阵构建、市场
融资丨「顺友物流」完成数千万元A轮融资,国家服贸基金领投,本轮融资资金将主要用于顺友物流及其全资子公司鲸鸟转运的物流产品矩阵构建、市场
数智化也由此赋予了行业参与者新的使命:主动肩负责任,书写时代答卷。
2022年,“密评”已经成为业内十分关注的热词,提及“密评”,大家已经不再是“只闻其名不知其意”的状态。
字节跨境电商心不死。
“无敌是多么寂寞”,用这句话来形容十几年前的搜狐再合适不过了。
小红书还在寻找新故事。