2022-03-10 17:27:50 来源:创业邦
此次谷歌收购Mandiant,能为谷歌带来多少好处?对于整个云市场来说,又将掀起多少波澜?
编者按:本文系创业邦专栏作者美股研究社,创业邦经授权发布。
IT巨头们开启了疯狂购物模式,尤其是在网络安全投资上。
从微软到思科再到IBM,各大科技巨头不约而同的盯上了“网安”这块蛋糕。大量数百万美元级别的风险投资在飞快流向前途未卜的“小精专”网络安全初创公司。
3月8日,谷歌母公司Alphabet宣布,计划以约54亿美元收购网络安全公司Mandiant。如果交易达成,它将成为谷歌有史以来第二大收购案,仅次于2012年125亿美元收购摩托罗拉移动公司的交易。
收购完成之后,Mandiant将加入谷歌的云计算部门。该交易预计将于今年晚些时候完成。
那么,此次谷歌收购Mandiant,能为谷歌带来多少好处?对于整个云市场来说,又将掀起多少波澜?
网络安全正在成为数字经济时代的必须品,万亿市场容量可预期。
Momentum Cyber发布的一份报告显示,2021年流入网络安全公司的资金比2020年增加了136%,从上一年的124亿美元增加到293亿美元。网络安全并购活动的总量达到775亿美元,比2020年增长了294%。
一方面是大公司对于网络安全公司的收购:
2021年7月,埃森哲完成对法国网络安全服务公司Openminded的收购;2021年9月,万事达卡宣布已收购加密货币情报公司 CipherTrace,以期为新兴的数字资产生态系统提供额外的透明度和支持。2022年2月初,微软便传出收购网络安全公司Mandiant的消息;思科也传出向软件平台供应商Splunk提出价值超过200亿美元的收购要约。另外,IBM已于2月初刚刚宣布收购云服务咨询公司Neudesic,将有超过1500名云与数据专家将加入IBM Consulting团队。与此同时,独立网络公司的后期风险投资也在火热进行中:
2021年11月,云安全供应商Lacework在D 轮第二轮融资中筹集了 13 亿美元,投资者对该公司的估值为 83 亿美元。2021年12月,总部位于纽约的网络安全公司Claroty宣布完成4亿美元E轮融资。值得注意的是,在同年6月,Claroty才完成了2.35亿美元的D轮融资。2022年2月18日,软件开发安全供应商,Snyk宣布收购云安全与合规公司Fugue,踏足云安全领域。这是Snyk一年半内的第五次收购。伴随着全球网络安全行业市场容量的扩大,网络安全行业的投资吸引力也显著增加,越来越多的投资机构开始对网安企业进行加码,市场对于对网络安全行业未来发展的长期看好。
在这样的大趋势下,谷歌收购Mandiant也并不是一件出乎意料的事情。但此次收购,真的能为谷歌云部门带来新增量吗?
Alphabet作为一支大型科技股,持续性的收到投资者的喜爱,该公司也在尝试进入更多于其它科技巨头竞争的领域。
但就收购Mandiant这个动作来说,也并不是完全合乎逻辑的,或者可以这样说,从规模和营收来看,收购Mandiant对于 Alphabet这样的大型企业来说几乎无关紧要。
首先Mandiant难以给谷歌带来质的飞跃。
Mandiant最初创立于2004年,是一家私人网络安全公司,在2013年被美国网络安全公司FireEye以10亿美元的价格收购。
2021年6月,MandiantFireEye剥离出来,以12亿美元的价格卖给了私募股权投资者。作为一家大型科技集团的一部分,脱离出来之后,是否能让业务更好地运作依旧是投资者关注的问题。
同时,Mandiant 是一家行业领先的威胁情报公司,拥有一支专注于通过托管服务解决安全漏洞的顾问团队。相比起作为一个部分的一部分,作为一家独立的、没有与特定的云平台或类似于FireEye的网络安全产品相关联的公司,Mandiant的存在或许要更有意义。
其次,从财务角度来看,收购Mandiant同样意义不大。
3月1日,该公司公布财报,公告显示公司2021财年年报归属于母公司普通股股东的净利润为8.98亿美元,同比增长521.45%;营业收入为4.83亿美元,同比下跌48.6%。Mandiant 仅预计 2022 年的收入为 5.64 亿美元,增长率为 16%。
而谷歌母公司Alphabet公布的2021年第四季度业绩显示,谷歌母公司Alphabet第四季度营收为753.25亿美元。另外,根据标普数据,截至2022年2月初,苹果、Alphabet、微软拥有的现金分别达到2026亿美元、1692亿美元、1323亿美元。
可以说,Alphabet 收购Mandiant 的资金仅仅是一笔零花钱。相对于谷歌母公司Alphabet的营收来看,Mandiant能为谷歌带来的收益只是杯水车薪,意义或许并不大。
既然收购Mandiant可能难以帮助到谷歌云快速成长,谷歌为什么要下这一步棋?
分析师Dan Ives表示,这笔交易或将在网络安全领域产生“重大连锁反应”。
本周二下午,谷歌母公司Alphabet首席财务官Ruth Porat 在会议上表示,Alphabet 希望其对网络安全公司 Mandiant 的收购能帮助其满足不同行业客户的个性化需求。
在谈到Mandiant时,Ruth Porat表示:“像Mandiant这样的投资,对于谷歌与最大的云服务提供商、市场领导者亚马逊网络服务和排名第二的微软Azure竞争是有好处的。”她表示,这笔收购对谷歌快速增长的云计算部门将起到重要作用。
Alphabet 2021年四季度财报显示,公司云计算业务 55.41 亿美元,占总营收的比重为 7.36%。就营收而言,谷歌云计算业务去年四季度的营收,仅为亚马逊云计算业务在去年三季度营收的 34.4%。
如今的微软云已经成为了世界四大顶级“云”之一,在今年的三季度微软云业务营收达到了85.7亿美元,占据了微软总业务营收的三分之一,成为了微软的核心增长点。
值得注意的是,在谷歌确认收购前一月,也有消息称微软在与Mandiant就收购的事情进行商谈,但是就结果来看,显然微软在这次收购上失败了。
投行Wedbush分析师Dan Ives在周二给投资者的说明中写道,“随着网络攻击与日俱增,谷歌正在与Mandiant一起加强其网络安全布局,并希望在云计算竞赛中与微软和亚马逊等巨头拉开差距。”
Wedbush Securities 在一份投资报告中写道,谷歌以 54 亿美元收购 Mandiant 可能会在网络安全领域产生“重大涟漪”,并导致更多合并。
分析师Dan Ives指出,“亚马逊和微软现在将被迫进行并购,并进一步壮大其云平台”。
“像Varonis、Tenable、CyberArk、Qualys、Rapid7、SailPoint和Ping这样的网络公司,在网络安全领域(在少数私营企业中)都是潜在的并购候选人,因为这些供应商都专注于保护下一代云工作负载免受网络攻击”。
网络安全在云市场扮演着越来越重要的角色,或许从整个市场的角度来看,谷歌收购Mandiant是“意义非凡”的。
收购之下,谷歌不仅加强其云平台,还可以以此向全世界安全防护能力匮乏的大型企业推销自己。而从谷歌与微软,亚马逊在云计算领域的竞争关系看,这笔交易可能会带来一系列的重大连锁反应。
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关键词: 网络安全 谷歌收购Mandiant,云市场
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