产业观察|从AI大模型看人工智能的产业机会 焦点热闻

由 于ChatGPT在全球范围内的爆火，2022年被称为AIGC元年，开启了新一代人工智能的风口。ChatGPT的面世，使AI大模型应用有了实际的载体，更贴近人们的生产生活，从现实看将极大改变游戏、影视等内容产业，从长远看将激发大量行业需求，深刻影响各行各业的发展。

(资料图片)

一、关于AIGC产业链

AIGC即AI-Generated Content，是基于预训练大模型、对抗式生成网络（GAN）等AI技术，通过数据/信息的运算，并通过适当的泛化能力生成相关内容的技术。AIGC产业链可以理解为基础层、网络层、平台层和应用层四层架构。

基础层包括AI芯片、服务器和数据中心，也包括AI数据的采集、清洗、标注、处理等，为AIGC模型训练和应用提供算力支持；网络层主要负责云计算架构下的网络通信服务，是实现高效应用的关键支撑；平台层主要负责通用大模型的开发与训练，以及大模型的垂直化、场景化开发；应用层主要包括多种模态的内容生成以及在多个行业得到应用，一般涉及搜索、对话、推荐等场景。

AIGC应用领域十分广泛，包括文本、代码、图像、语音、视频、3D模型、游戏、音乐、音频等。根据红杉资本预测，2023年文本、代码生成有望得以成熟应用，其中文本生成可实现垂直领域文案的精确调整，达到科研论文精度，代码生成可覆盖多语种多垂直领域；图像、音视频生成的成熟度相对较低，目前尚处于生成基础初稿的阶段，2030年有望得以成熟应用。

二、AIGC产业链的热点机会

1、AI大模型

OpenAI推出的ChatGPT风靡全球，国内外大厂纷纷跟进。 微软与OpenAI开展人工智能领域合作，谷歌推出类似的搜索工具Bard。 国内的AI大模型有百度的“文心”、阿里巴巴的“通义”、腾讯的“混元”、华为的“盘古”、京东的“言犀”、科大讯飞的“星火”、商汤科技的“商量”、昆仑万维的“天工”等。 目前中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。

未来，围绕AI大模型的迭代升级和平台生态建设将持续推进，产业机会主要是构建区域大模型创新中心。例如，无锡梁溪人才集团与百度合作共建百度智能云文心千帆大模型（无锡）创新中心，作为全国首个百度文心千帆大模型赋能中心基地，建设文心千帆科研中心、智能制造工场、人才创培基地、运营服务体系等，提供生成式人工智能全流程工具链，为工业企业带来精准的智能制造解决方案，助推长三角智能制造升级。

2、AI芯片

AI芯片也称为AI加速器或计算卡，是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块。 AI大模型应用的发展，将对AI芯片的需求快速提升。 目前适合深度学习且可大规模商用的AI芯片主要有GPU、FPGA、ASIC三种技术路线。 GPU最早被引入加速深度学习算法，应用比较成熟，占据绝大部分市场份额。 FPGA、ASIC等技术也在快速发展，预计到2025年市场份额可超过20%。

据IDC预测，2021年我国AI芯片市场规模将达到432亿元，同比增长47.2%；未来几年将继续保持快速增长，预计到2025年市场规模将超过1000亿元。AI芯片产业环节主要包括半导体材料、芯片设计、晶圆制造、封装测试及半导体设备等，半导体材料包括硅片、电子气体、光掩模、抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、溅射靶材等。

3、AI服务器

AI服务器搭载GPU、FPGA、ASIC等加速芯片，可以满足高吞吐量互联的需求，为自然语言处理、计算机视觉、机器学习等AI应用场景提供算力支撑。 谷歌、微软、Meta、百度、阿里等大模型平台建设，将极大提升对AI服务器的市场需求。 据预测，未来五年内，全球数据中心中AI服务器份额将从现在不到10%增长到20%，该类设备在数据中心服务器资本支出中的份额将从20%提高到45%。

未来在AI大模型逐渐复杂化的趋势下，AI服务器的发展将刺激更多的存储器用量，并同步带动Server DRAM、SSD、内存接口芯片等的需求成长，CXL、 HBM等新的存储技术备受关注，未来有望改变服务器的设计架构 。AI服务器的发展将带动高端PCB、服务器液冷方案等市场的发展，据赛迪顾问预测，我国液冷数据中心市场规模2025年将达到1283.2亿元。

4、数据中心

AI大模型迭代及行业应用场景的延伸，既积累了海量数据，又催生了新的数据需求。 根据麦肯锡报告，约1/3的算法模型每月至少更新一次，约1/4的算法模型每日至少更新一次。 当前ChatGPT所使用的大模型有千亿级别的参数量，作为算力的主要承载，数据中心的配套建设需求也随之增加。 同时，Al大模型将推动传统数据中心向智算中心加速转型。

AI大模型将重构运营商的现有产业生态，形成以大模型为核心，包括网络、云计算、深度学习框架、数据标注、SaaS应用、大模型测评、开源社区等的新生态体系。IDC运营商掌握着海量数据，涵盖用户的身份信息、消费信息、上网行为、位置信息、访问日志数据以及内部数据等，深度参与数据加工及技术服务等环节，同时在网络算力基础设施上不断投入，未来有望转型为算力平台综合服务提供商。

5、通信设备

AI大模型的广泛应用，所需要的高性能计算，也有赖于网络通信技术的升级，主要涉及交换机、光模块、光纤等。 交换机是搭建网络的核心设备之一，主要功能为扩大网络覆盖范围，连接更多的服务器、计算机及终端。 光模块是数据中心的一个重要硬件设备，由光电子器件、功能电路和光接口组成。 我国“东数西算”工程的算力布局，带动了长距离光传输线缆的需求。

其中高速光模块尤其受到关注，硅光、相干及光电共封装（CPO）等技术，将成为高算力场景下降本增效的解决方案。这三项技术均为光模块技术的迭代升级，其中硅光和相干技术已有长足的发展，当下最火热的CPO技术尚未达到商用水平，仍被视为硅光技术的辅助。在大模型横空出世之后，市场对800G光模块2023年出货量上调至100万只以上，2024年出货量上调至250万只以上。目前市场主流刚迈向200G、400G，未来将升级到1.6T甚至更高速率。

6、AIGC+应用软件

AIGC与应用软件存在着天然的连接点，在应用软件中接入AIGC能够显著提升用户的工作效率。 从目前融合了ChatGPT的微软Office产品可以看到，ChatGPT赋予办公软件更多的便利性、自动化功能，极大降低使用门槛，大幅提高办公效率。 近日国产办公软件龙头钉钉、WPS已宣布，将AIGC能力嵌入办公软件中。 在ChatGPT加持下，办公软件的价值有望大幅提升，行业迎来新的机遇。

万兴科技董事长吴太兵认为，大模型作为一种基础设施将AI赋能千行百业，并能助力软件产品的快速开发和迭代上线，基于此将呈现三大新趋势：未来的AIGC软件生态=若干大模型+海量小应用；交互界面的革新让所有软件都需要再做一遍；AI赋能，创意软件将迎来前所未有的大机遇。

7、AIGC+场景服务

主要涉及内容生成、虚拟人和虚拟场景等领域，AI数字员工有望成为AI时代重要生产力，在商业上可以嵌入企业工作流程辅助生产，在研发上可以辅助创意设计，在营销上可以辅助营销创意生成，在服务上可以成为主播和客服。

（1）AIGC+传媒： 写稿机器人、采访助手、视频字幕生成、语音播报、视频锦集、人工智能合成主播

（2）AIGC+电商： 商品3D模型、虚拟主播、虚拟货场

（3）AIGC+影视： AI剧本创作、AI合成人脸和声音、AI创作角色和场景、AI自动生成影视预告片

（4）AIGC+娱乐： AI换脸应用、AI作曲、AI合成音视频动画

（5）AIGC+教育： AI合成虚拟教师、AI根据课本制作历史人物形象、AI将2D课本转换为3D

（6）AIGC+金融： 通过AIGC实现金融资讯、产品介绍视频内容的自动化生产，通过AIGC塑造虚拟数字人客服

（7）AIGC+医疗： AIGC为失声者合成语言音频、为残疾人合成肢体投影、为心理疾病患者合成医护陪伴

（8）AIGC+工业： 通过AIGC完成工程设计中重复的低层次任务，通过AIGC生成衍生设计，为工程师提供灵感

8、AIGC+物联网

AIGC与IoT的深度结合，可以为行业数字化转型提供新思路，一是发展具备边缘算力的智能设备，二是嵌入各行各业的物联网解决方案。 AIGC+智能终端，将重构未来智能终端的人机交互功能，诸如AR/VR/XR、平板、手机、音响、电视、直播设备、智能零售终端、智能汽车等。 例如“出门问问”推出了有AIGC能力加持的智能手表，科大讯飞上线了全球首款AIGC耳机。

随着物联网迈入智能化时代，智能模组将融合联接、计算、感知、表达等边缘算力，成为支撑硬件智能化与边缘计算的核心载体。智能模组具备SoC异构计算的特性，将逐步集成CPU+GPU+DSP+NPU等功能，可以承接碎片化的智能场景，满足不同行业的差异性需求。

三、案例链接：杭州高新区人工智能产业布局

杭州高新区(滨江)为杭州国家人工智能创新应用先导区的“核心”，集聚了华为杭州研究所、新华三集团、中控软件园、英飞特电子、阿里巴巴、网易等高新科技园区。

1、产业生态构建

依托高新区数字经济产业优势，形成以“智能计算、集成电路”为基础层(基础产业)、“智能物联、数字通信”为技术层(优势产业)、“智能装备、数字健康、数字贸易、数字文创、数字金融、数字电商”为应用层(应用产业)的“2+2+N”人工智能产业新体系。

从“城市级、产业级、企业级”三个能级主动培育和供给丰富的应用场景，谋划布局数字经济领域国家制造业中心、产业创新中心、产业技术创新联盟等协同创新平台，依托华为、海康威视、网易等头部企业组建产业创新联合体，探索开展人工智能领域规章制度、监管政策、保障保险等的研究，先行先试一批产业发展新政策。

2、杭州人工智能产业园

杭州人工智能产业园位于杭州滨江区，是以人工智能为主的产业发展创新平台，重点孵化从事超级计算机、智能硬件、5G通讯网络、移动互联网、大数据、云计算等领域初创成长型企业，打造人工智能专业孵化器、加速器与倍增器。 园区总面积8万余平方米，2017年11月正式开园。

园区由浙江省经信智慧城市规划研究院、浙江省人工智能学会、滨江集团、浙江智新泽地科技发展有限公司合作共建，并联合相关行业协会、高校科研院所、科技服务机构、金融资本力量等社会资源形成服务联盟，共同为创新创业者提供创业服务与产业资源支持，重点构建 “一主三化五平台” 产业发展服务体系。

一主： 打造有利于人工智能产业快速发展的生态系统；

三化： 人工智能技术成果化（孵化器）、人工智能成果产业化（加速器）、人工智能产业资本化（倍增器）；

五平台： 人工智能产业产学研合作平台、人工智能产业技术成果交易平台、人工智能产业公共服务平台、人工智能产业企业家交流平台、人工智能产业投资发展平台。

3、杭州AIGC产业园

杭州AIGC产业园位于滨江区块核心区域火炬创新中心，邻近人工智能产业园，建筑面积24万平方米。 AIGC产业相关创新创业项目经评估后，可入驻AIGC产业园，并可以享受房租补贴、研发投入等一系列产业扶持政策。

房租补贴： 可给予为期3年的房租补贴政策，按15㎡/人的标准核定补贴面积。

研发投入资助： 根据项目主创团队、融资及研发投入情况，按一定比例给予为期3年、最高1000万元的研发资助。

应用场景支持： 项目产业化阶段，可为公司搭建区内企业间、政企间应用场景交流对接平台。

人才政策： 为公司招募的核心研发团队提供高层次人才认定、就医保健、子女教育、住房保障、父母康养、政务绿通等服务。

专业平台： 搭建专业的投融资平台和行业交流平台。

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