2023-04-17 09:14:52 来源:商业新知网
文/VR陀螺 元桥
距离去年的11月份裁员至今不到半年,Meta在3月份又宣布了第二轮裁员,两轮裁员人数涉及2万多人。
Meta怎么了?
(相关资料图)
扎克伯格一直坚信元宇宙是继手机之后下一个伟大的计算平台,不惜投入数百亿美元,并重新搭建部门结构,将员工分配到其元宇宙部门,专注于元宇宙产品,但AR/VR一直未赢得消费市场的青睐。
根据Meta最新财报数据显示,2019至2022年,Meta的元宇宙业务的运营分别亏损45.03亿美元、66.23亿美元、101.93亿美元、137.17亿美元,四年累计亏损350.36亿美元,亏损逐年扩大,而且还在继续。
扎克伯格的这场豪赌让Meta正陷入“骑虎难下”的局面,一方面传统业务增长放缓,另一方面布局新业务太猛,低估元宇宙的“烧钱能力”。面临传统业务局势下探,新业务市场又未打开的局面,使Meta正在经历一场“浩劫”。
或许是扎 克 伯格太想迎来Meta的“iPhone 时 刻 ”,亦或是Meta的元宇宙之梦泡沫太多?
图源:网络
内忧外患
2022年Meta的净利润出现大幅缩水,股市亦是震荡明显,全年股价跌幅达到64%,区间最大跌幅接近80%,成为了美国大型科技股里表现最差的一只。不仅如此,根据Meta财报最新数据显示,2022年全年,Meta共实现营收1166亿美元,同比下滑1%;实现净利润232亿美元,同比下滑41%;总成本和费用为876.6亿美元,同比大幅增长23%。
成本费用上升,营收下滑,这一年,Meta走得并不容易。内部财务状况不佳叠加外部环境风险因素扩大,Meta的生存与转型空间不断被挤压。
自Facebook更名Meta以来,Meta的新版财报由两部分构成,一部分为FoA应用程序,由Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp组成;另一部分则是FRL(Reality Labs,Facebook现实实验室),包括与AR和VR相关硬件、软件和内容的创新业务。
从Meta内部营收来看,目前主要营收仍以其传统业务在线广告为主,2022年全年,Meta广告收入达到1136.4亿美元,占公司总营收的比例高达97%,相比2021年下滑12.1亿美元;来自会员付费等收入仅为8.08亿美元,占比不足1%;新业务元宇宙的营收21.59亿美元,虽有营收,但亏损巨大。
图源:Meta2022年财报
作为一家大型科技公司,这样的收入来源显得较为单一。只要基本盘被撼动,公司的危机感就会增强。更为重要的是表明Meta除了广告之外,并没有什么亮眼的产品,市场透明度比较高。 由于对冲业务表现匮乏,在发展路径上也会容易出现“受制于人”的现象。 同时,技术的高迭代特性很难看到Meta长线增长的趋势,甚至也看不到Meta护城墙能否抵御一次次风险与竞争。
不仅主营收下滑,Meta的现金流也并不乐观,2022年全年Meta现金、现金等价物以及有价证券仅为407.4亿美元,较2021年减少72.6亿美元。 现金流快速减少对于公司运营来说形同“慢性自杀”,这也是为什么Meta会在短时间内通过大规模裁员来解决这一问题。
2023年将对于Meta来说仍是艰难的一年,每一步都必须走得小心翼翼,如果出现严重失误或者市场持续下滑,现金流会让企业持续运营出现困难。
从外部环境来看,立法与监管持续更改会持续对Meta广告营收产生很不利的影响。例如根据欧洲通用数据保护条例 (GDPR) ,要求欧盟隐私监管机构IDPC提交个人数据泄露通知,包括对不遵守通知义务以及法规其他要求的重大处罚。几年前,Facebook便曾以侵犯隐私而面临FTC高达50亿美元的罚款。GDPR为用户创建了新的数据隐私权,会进一步限制Meta使用某些敏感的个人信息,以及与第三方共享其数据。
除了宏观政策以外,苹果以保护用户隐私的名义对其产品和数据的使用政策进行了修改,限制了广告定位并压制广告定价。根据苹果最新政策,用户和广告商在为Meta旗下Instagram等应用中的推广帖付费时,将从中收取高达30%的佣金,对Meta的广告收入产生了不良影响。
图源:网络从行业竞争格局来看,Meta正面临 TikTok 的猛烈追赶。根据彭博社数据显示,TikTok在2022年的广告收入接近120亿美元,相比2021年同期(38.8亿美元)增幅达到300%,而Meta2022年广告收入却同比下滑1%。TikTok 在美国市场表现甚是强势,并且用户数还在增长,尚未达到天花板。
据cloudflar数据显示:2021年首次取代谷歌,在感恩节、黑色星期五等西方节日中,访问量达到全球第一。
对比来看,TikTok的突飞猛进或能撼动Meta的基本盘,甚至可能会超越Meta,成为新一代的社交媒体。而Snapchat、Pinterest、谷歌等社交媒体也在进一步分走Meta广告业务。值得一提的是,谷歌2022年广告营收相比2021年呈增长态势,表现算是亮眼。
现实骨感
2021年10月,在Facebook Connect2021线上大会,扎克伯格直接宣布将公司正式更名为Meta,全面投入元宇宙建设。为了能够更好地构建元宇宙,不惜将创立17年的品牌重塑,不得不承认扎克伯格的这份魄力与果敢。
但元宇宙业务并没有像扎克伯格设想的那般发展,仅用五年左右的时间也很难转型成为一家元宇宙企业,甚至元宇宙业务正让Meta陷入两难的局面。
2014年还未更名为Meta的Facebook以20亿美元收购了硬件制造商Oculus,2020年Meta推出Oculus Quest 2 头显以299美元的价格公开发售,一经推出便引爆市场。 但根据外界估算,Meta的硬件成本远高于售价,也就是说每卖一台Quest 2,Meta都会为此支付额外费用。
先低 价 吸引消费者尝鲜是很多企业推新品的一 个策略, Meta采用低价策略先抢占市场,后再试图抬高价格,以实现营收。 但 低估了AR/VR的现实可行性以及消费者对新技术接受的时间,并不是一两年就能培养起来的。
2022年Meta推出其高端产品Quest Pro布局差异化产品, 但想从不同场景去提升产品利润依然很难,一方面场景的可行性还在验证中,另一方面价格并不在普通消费者接受的范围内。 加之竞争产品PICO 4的售价仅为2499元人民币,Quest Pro并没有什么价格优势。
2021年元宇宙概念彻底走进人们视野,仿佛一夜之间,万物皆可元宇宙。而这阵风并没有让 Meta的元宇宙业务出现好转的趋势。2022年全年,Meta元宇宙总投资158.8亿美元,Reality Labs部门共实现营收21.59亿美元,全年累计亏损金额却高达137.17 亿美元,与2021年同期(净亏损101.93亿美元)相比亏损扩大了34.57%。
图源:Meta2022年财报
即便连年亏损,但Meta元宇宙的脚步并不打算停止。Meta预计2023年Reality Labs运营费用的约50%用于增强现实计划,约40%用于虚拟现实计划。显然,Meta的侧重点已经悄悄转向AR,同时对AI的研究也提上了日程。随着AI技术的成熟,AR+AI或许能成为未来企业转型的一个推动力,但这也只是后话。
企业界流传一句话,“企业家就是在面对不确定性时把握机遇,转为确定性。”姑且也可以这么看待Meta ,只不过现实往往会让人措手不及,不确定性正让Meta不断遭受外界的质疑。
即便元宇宙业务的亏损仍在公司承受范围内,数百亿美元的投资都还属于正常范围,但Meta何时能够扭转局面,转亏为盈?这个时间扎克伯格也不敢笃定,可能需要三年、五年、十年,无论需要多久能成功,摆在Meta面前的现实问题都可能会放缓其元宇宙业务的投资和研发。
图源: 网络
此外,抛开宏观的政治环境、其主营业务收缩不谈,元宇宙领域的竞争也正在进入白热化阶段。在2022年CES 展会上,松下连发三款VR产品入局元宇宙; 索尼发布新一代VR头显 PS VR2,并搭载了最新的眼球追踪以及其他功能,虽目前在销量上还不及Meta Quest 2 ,但索尼不断更新头显的势头或对 Quest 系列产品构成威胁 ;微软斥资近700亿美元收购世界上最大的游戏公司之一动视暴雪,这一布局可能会扩大其对元宇宙的影响。
在消费级领域,PICO追赶的势头甚是强势(下文详谈),而HTC Vive、索尼等产品也正在扩大行业竞争的局面。最令人期待的是,苹果新一代MR新品或将在今年推出,据说下一代机型也正在筹备中。关于苹果详细新品信息,可翻阅VR陀螺近期文章 《7年磨一剑,苹果新品抢先一览》 。苹果产品的落地,将会成为Meta强劲的对手。
Meta虽然入局较早,但未来如何面对诸多竞争对手,成功脱颖而出,仍是一个重大的考验。
再划路线
正如前面所提到的,即便当前环境让Meta的发展出现很多不确定性,但并未影响其元宇宙的布局。 近期,Meta公布了其未来4年AR/VR发展路线图,从发展规划来看,Meta对未来的走线更加“务实”,同时元宇宙 的生态链也有更进一步的被完善,甚至激发了大家对未来5年Meta发展的好奇心。
1.三款全新的 Quest 头显
Meta计划在今年推出其旗舰产品Quest 3(代号Stionson)。在功能上比Quest 2 更完备,重量更轻,但价格要略高于Quest 2。
图源:网络
其VR业务副总裁Mark Rabkin表示:“Quest 3 的混合现实功能将是一个大卖点。”此外,Quest 3 还计划推出 41 款新应用和游戏,包括混合现实体验。从硬件到应用,Meta都做了全新更新。
而为了进一步激发消费市场的需求,Meta计划在2024年推出代号为 Ventura 的头显,其最大特点就是价格更便宜,以低价策略激发消费者踏出体验的第一步,或有望扩大市场人群。
在Ventura头显之后,Meta计划推出代号为La Jolla的一款最先进的头显。Rabkin指出这款头显的分辨率会更高,将会被更好地用于工作场所。
TO B或TO C,Meta都在规划全新的设备,也就是说无论是C端还是B端,未来Meta都在抢占一席之地。
2.AR 眼镜与神经接口
除了VR产品系列之外,Meta也正在试图打造一款面向未来的AR眼镜,可以全天候佩戴,以取代智能手机,扎克伯格将其称为“圣杯”设备。
其AR业务的副总Alex Himel列出了AR设备到2027年的发展路线图,预计将于今年秋季推出第二代 Ray-Ban Stories。
Meta与Luxottica合作发布的Ray-Ban Stories(来源:网络)
Himel表示:“到2025年,第三代智能AR眼镜将配备一个取景器的显示屏,用于查看收到的短信、扫描二维码以及实时翻译另一种语言的文本。”
除了与Luxottica合作的AR智能眼镜外,Meta还自研了一款更为成熟的AR眼镜,已开发了8年之久,代号为Orion。其技术更先进、价格也更贵,旨在将高质量的虚拟形象全息影像投射到现实世界。
AR眼镜全息投影的演示(来源:网络)
Himel表示:“公司将在2024年举行内部发布会,让员工先测试这款眼镜,并预计到2027年露面。以上AR眼镜还将配备一个神经接口带,允许佩戴者通过手部动作来控制眼镜。并且佩戴者还可以使用虚拟键盘,以与手机输入相同单词的速度打字。”
相比VR头显,AR眼镜未来发展路径更为清晰,也更能振奋市场。Meta双管齐下可谓是对于发展AR/VR产业并没有丝毫迟疑。
图源: 网络
3.创新营收,推行 AR 广告
2020年AR广告因大型互联网公司的布局得到了极大的关注,据研究机构ARtillery Intelligence的数据显示,2019年全球AR广告收入达到15亿美元,到2023年有望实现88亿美元。
瞅准AR广告这一新兴市场,Meta也计划将AR 广告与虚拟设备相结合。据Himel表示:“目前依据公司内测数据,其AR广告的转化率已接近100%。”AR广告具备更强的沉浸感,将会给广告叙事带来全新的玩法,让广告“动起来”是广告终端显示的一次升级。
AR技术赋能广告,其沉浸式的体验,也将会创新品牌营销,多维度提升品牌价值,创新传统广告业务。随着技术的推移,未来AR广告或会比社交媒体平台广告收入更加可观。
以Meta每年销售的头显设备来看,这或许对Meta来说是一个巨大机会。到目前为止,Meta已经售出了近2000万套 Quest 头显。
但是AR广告能否发挥其最大价值,还要看消费者能否接受,广告主、平台能否受益。AR广告究竟是广告的风口,还是一个热闹,还要等时间来验证。
破局很难
图源:网络
在众多科技企业巨头中,Meta是入局元宇宙最为积极的一个,几乎软硬件全面推进。不过目前Meta的硬件、操作系统以及应用商店尚未完全成熟,对于一家科技企业来说,硬件+应用商城的生态布局甚是重要。
正如iPhone+App Store就是很完美的组合,让苹果能有更多的话语权。相反,无论企业体积有多大,没有抓住产业链的核心仍会受制于人。Meta正面临这样的局面,只要苹果继续调整其隐私设置,便能够进一步限制Meta对用户数据的获取,对其广告营收产生影响,同时提高的平台税收也会让Meta的成本上升。
而且在快速迭代的互联网时代下,Meta的传统业务面临着被淘汰的局面,长青很难。也正因为如此,扎克伯格才会豪赌转型元宇宙,给企业打开一条新的路径。 但从目前的局面来看,Meta元宇宙的战略能否成功仍是未知数,可以确定的是这是条难走的路。
1、加速追赶的PICO
图源:网络
2014年Meta以旗下VR产品Oculus切入元宇宙,2021年字节跳动以90亿元收购PICO,打开元宇宙赛道。如今距离Meta收购Oculus已经过去9年,Oculus也已成为全球第一大VR公司,几乎霸占了2021年全球市场份额,达90%。
而PICO作为后来者,是目前国内第一大VR头显制造商。根据IDC调查显示,2022年第三季度,Meta的市场份额已降至75%左右;同期,PICO的市场份额增长了两倍多,达到15%左右;其他VR头显制造商的市场份额均未超过3%。此外,Meta在第三季度的头显出货量同比下降48%,PICO是唯一一家出货量正增长的VR头显制造商。
相较于Meta ,PICO在被字节跳动收购以后,发力内容与硬件,打法与科技企业巨头的布局走出了差异化的道路。 加之背靠字节跳动的算法与用户群体,PICO亦具有一定的品牌宣传力。
图源: 网络
与此同时,Meta Q uest 3 还未有确切的推出时间,扎克伯格又开始将AI的研发提上日程,叠加内部经营状况困境,在Quest 3 的产品发布上增加诸多不确定性, 此时便成为了PICO发力的最佳窗口期。
在内容生态上,PICO正整合字节跳动旗下应用和内容生态,从游戏拓展到短视频、直播、健身、观影等领域。
例如健身方面曾推出《多合一运动VR 》《OhShape》《超燃一刻》等颇受欢迎的运动健身应用;影视方面《PICO视频》集成西瓜视频资源,在VR全景视频、VR演唱会、VR直播等方面都有投入。 此外,PICO 4也推出了一款名为《轻世界》的应用平台,类似于Meta的Horizon Worlds,与Meta开展直接竞争。
近日据华尔街日报消息, 字节跳动正向为Meta VR应用开发商提供报酬,让他们将其应用程序带到PICO平台上。 据了解,字节跳动向一些VR开发商提供了每款游戏 15,000 至 25,000 美元的报价,可见在内容生态的投入上,PICO也在开始采取进一步的行动。
如今,在硬件+内容的全链上,PICO正在拉开序幕,但对比Meta的千万级出货量,PICO还仍是条小船,只是不容小觑。
2、强势的竞争对手
图源: 网络
今年最令业内期待便是苹果的MR新品能否发布,苹果一直被视为行业的标杆,其新产品亦被业内寄予厚望。对于Meta来说,无论从研发、硬件、运营层面来看,目前都较难与苹果相抗衡 。
一方面,虽然苹果新品还未推出,宣传上关于AR/VR信息也并不多。但其实苹果已经暗暗地申请了大量与AR相关的专利,近期频频被爆出。例 如苹果智能指环新专利,可控制XR头显并进行交互; 用于XR头显中的3D环境交互的设备、方法和操作系统 GUI; 下一代眼动与手动追踪功能,以解决头显的操作问题; “可变焦透镜系统”被用来解决近视眼使用 AR眼镜的问题等等。
由此可见,苹果对于AR眼镜硬件有着自己的逻辑,每个专利都打在AR眼镜的痛点上。除此之外,苹果在自研芯片的道路上已经走了三十多年,而AR眼镜硬件最大成本与技术难题则是芯片,目前为止诸多企业都没有突破这一点。苹果所涉及的硬件端程度,Meta还未深入到。
另一方面,相比于硬件,苹果在AR开发平台上的布局也要完整很多。例如ARKit、Reality Kit、Reality Composer、Reality Converter已经构成了比较完整的AR开发生态闭环。关于ARKit的演变,可翻阅VR陀螺之前文章 《2亿苹果用户起步的ARKit进化史》 。
依托于苹果软件生态的布局,可以想象一旦苹果有了自己的硬件,就可以轻松打造完整的AR创作生态。其次,苹果全球活跃用户超过十亿,一旦产品落地,或将为行业注入强劲活力。
3、Meta转型之望
图源:网络
目前Meta元宇宙业务发展还仍处早期阶段,如何完善元宇宙的全生态链上,Meta也是摸着石头过河。从Meta最新发布的财报来看,在元宇宙业务的布局上开始聚焦于技术基建(AI)、AR/VR硬件(侧重更有爆发力的AR)和全场景内容生态三大主线。
优先发力AI底层技术建设,或成Meta的助推力。今年2月扎克伯格展示了Meta正在测试的人工智能系统,推出Builder Bot、多语言翻译模型等多个AI产品。这些产品能帮助创作者创造出合适的虚拟场景、提高制作效率。
AR+AI正演变为企业发展的一大亮点,而两者的融合也被视为大势所向。 2023年Meta也已悄悄将投资重心转向了AR,结合AI提升AR性能,扩大应用场景的探索,在市场大势驱动下,或能破局成功。
但也需要考虑的是,Meta此时研发分力AI,是否会意味着对AR产品的研发放缓?同时AI的研发亦是一个需要大量投入资金的项目,Meta的现金流是否能支撑其双向发力?或许Meta内部有自己的考虑,但留给市场仍是一个疑问。
其次,关注高端&大众两大消费市场,完善应用商店。硬件+应用商店是完美的组合,在 Meta硬件销量不断上升的态势下,完善应用商店则是做足后勤保障。
目前Meta内部已立项4款VR头显,包括两款Quest系列续作以及两款高端头显产品。在高端、大众以及企业端市场,Meta在未来都有规划推出相应的产品。唯一没看到的是,Meta对其应用商店的规划设计。如果Meta想做下一个“苹果”,应用商城不可忽视。
最后,不止游戏,探索办公+家庭+娱乐全场景内容。VR头显的应用场景更多的被应用于娱乐场所,但VR并不止娱乐,还有更多的场景值得探索,如办公。
未来AR/VR的场景探索会呈现百花齐放的局面,而Meta作为提前布局者,一定要有2-3个核心应用场景作为其“明星”产品。
结语
马云在最新的演讲中表示:“泡沫时代是诞生不了好企业的,泡沫过去,倒下的都是烂企业。企业家就是要把握不确定性,创造美好的未来。”
笔者相信Meta是一个好企业,扎克伯格也是一位优秀的企业家,只是在面临未来转型的道路上,难免会走得有点难。不管未来Meta的转型能否成功,扎克伯格的魄力也值得人钦佩,我们需要给AR/VR产业一点耐心,给Meta一点耐心,静观产业变化。
参考文献:
1.https://www.vox.com/recode/22933851/meta-facebook-metaverse-antitrust-regulation
2.https://www.theverge.com/2023/2/28/23619730/meta-vr-oculus-ar-glasses-smartwatch-plans
关键词:
GPT-5根本不存在!ChatGPT之父SamAltman首次公开表态,最新视频流出,4月13日,OpenAICEO、GPT-4老板SamAltman在接受视频采访时的一句话,让在
又一位浙商大佬离世;余承东澄清:华为与北汽仍在合作;马斯克否认特斯拉开启价格战;苹果不断要求输入AppleID密码丨邦早报,24小时创投大事
全球最大ChatGPT开源平替来了!支持35种语言,写代码、讲笑话全拿捏,刚刚,LAION发布了世界最大ChatGPT开源平替——OpenAssistant。网友上手实
自ChatGPT在全球掀起狂潮至今,市场上关于AIGC(生成式AI)未来的发展走势和商业场景的探讨愈演愈烈。
重庆作为备受欢迎的旅游网红城市,因美食、文化、历史等特色吸引众多游客前往,年接待量高达5亿人次。
只不过,这一切大概和迅游无关了。
为了达成该梦想,马斯克能想到的就是推特+数字银行。
日元汇率波动风险;董监高减持风险;解禁风险;疫情反复使得业务开展不及预期的风险;国际政治风险或贸易摩擦风险。