eSIM尚未崛起 半路杀出个程咬金

从最早与银行卡大小相当的Full Size SIM卡，到如今几乎所有主流手机都在采用的nano SIM卡，作为手机“身份基本凭证”的SIM卡经历了物理形态不断缩小的演进变化。

而故事在苹果2022年于美国市场发售eSIM-only iPhone14系列机型后似乎有了新的转折性发展——有行业人士预言到，传统的物理SIM卡终有一日将会消亡。在iSIM技术已具备商用条件的今天，这似乎变成了一个可信度更高的结局。

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不过，就眼下来看，一切还言之尚早。无论是市场接受度的提升，还是产业链格局的调整，以及政府监管政策的改变，件件皆非小事。

严格来说，iSIM是不同形式的eSIM

在2023年2月底于巴塞罗那举行的MWC2023上，高通与Thales宣布在第二代骁龙8移动平台上集成的全球首个商用可部署的iSIM获得GSMA安全认证，可在智能手机主处理器中实现SIM卡功能。

实际上，iSIM可以大体归类于eUICC（eSIM），只不过是一种集成式eUICC。

GSMA智库负责人Peter Jarich告诉C114，这一集成的eUICC（也即iSIM）包括两个主要部分：

1）集成的TRE（防篡改元件），这是片上系统（SoC）中的一个硬件子系统——来自高通的芯片，已根据通用标准EAL-4+安全认证进行了认证；

2）在TRE硬件内部执行的eUICC操作系统软件，安全地存储在其内部存储器和/或在该芯片上认证的远程存储器中——Thales提供了远程SIM配置（Remote SIM Provisioning,RSP）功能和eUICC操作系统的安全性。

这位GSMA专家进一步解释说，GSMA eSIM标准定义了两种符合GSMA RSP技术的形态，即分立式形态和集成式形态。同时，GSMA指出，两者的技术实现方式是一样的，因此这意味着两者之间并不存在技术优势差异。

在这一语境当中，同样是取消实体SIM卡槽，但苹果iPhone 14机型搭载的是分立式eSIM，是作为一个单独的物理SIM卡芯片被焊接到设备的主板上。而高通与Thales发布的iSIM，则取消了eSIM组件，将SIM卡功能直接集成到设备的处理器中。

Thales在其官网上写到，iSIM是eSIM世界的下一次革命。

关于技术优势，哪些设备会优先采用？

在回复C114相关问询时，高通公司表示，“由ieUICC认证的第二代骁龙8已经商用就绪。与eSIM相比，iSIM有利于提升内存容量和终端性能，可以减少物料清单从而节约成本，并提供更强大的资源。这些都可以转化为OEM厂商和用户的益处。

”Thales亦在其新闻稿中提到，“iSIM技术通过消除对物理SIM卡或额外焊接eSIM组件的需求，降低了硬件成本，增强了安全性，支持无线配置，提高了灵活性，并为小尺寸终端设备设计提供了机会”。

实际上，无论是eSIM还是iSIM，对于手机制造商来说，放弃传统的SIM卡都可以增加其用于其他用途的空间。而对于普通消费者来说，eSIM/iSIM或许可使其更方便进行网络运营商的选择。

对此，Peter Jarich表示，iSIM对于终端设备制造商来说有几方面的主要好处，首先，集成式eUICC芯片能耗更少，因此会对设备电池寿命产生积极影响；并且，集成式eUICC使用相同平台（芯片）可以减少集成时间，并在之后根据产品需要使用操作系统进行个性化设置；此外，集成式eUICC尺寸的减小为紧凑型和具有成本效益的设备提供了更多机会。

从GSMA的角度来看，iSIM和eSIM代表了提供相同功能和安全性的两种产品类型。基于物联网设备和运营商为适应此类市场而需要的定制化，这种新的形式因素可能会使市场多样化，并将对远程SIM技术的采用产生积极影响。

高通则向C114表示，“我们认为iSIM在众多产品层级和细分市场都极具优势。iSIM最终将取代分立式eSIM硬件。”

但现实是，要使行业真正开始大规模采用iSIM技术，可能还有很长的路要走。

手机厂商未来有可能成为虚商？

如今，整个市场对eSIM的认知和接受程度都还处于初期阶段，iSIM的情况也就不言而喻了。

作为参考，市场研究公司Omdia的统计数据显示，截至2022年底，32.2%的存量智能手机支持eSIM。但事实上用户很少使用eSIM，因为这些手机同时支持eSIM和传统SIM卡插槽，而且大多数人甚至不知道他们的手机支持eSIM。

根据Omdia估算，这些手机中使用eSIM的不到1%。GSMA调查则发现，在25-34岁年龄段的消费者中，只有20%的人知道eSIM。

这似乎并不是因为缺乏电信公司的支持。最近，欧盟网络安全机构Enisa在一份报告中指出，“至少有232家移动服务提供商（已经）在几乎所有欧洲国家和全球范围总共82个国家推出了eSIM服务。”然而，大部分电信运营商仍然将智能手机签约移动服务提供实体SIM卡作为默认选项。

其实，随着苹果的动作，一些运营商已经开始在智能手机中适配eSIM服务（在智能手表等可穿戴设备中支持eSIM实际就更早更普遍了）。在美国，T-Mobile和Verizon都提供eSIM的试用服务，并认为此举可以帮助它们获取新客。

有分析师认为，更容易的客户转网可能对小型运营商和移动网络虚拟运营商（MVNO）更有利，并帮助他们增加市场份额。

Omdia研究总监Dario Talmesio指出，远程销售（eSIM的远程配置）使电信运营商能够从根本上改变他们的销售组织和零售业务足迹。不过，这确实也让他们面临更多的竞争。

通过eSIM或iSIM，手机设备本身就成为了一家商店，相互竞争的国内或国际运营商可以直接瞄准客户，而无需将他们吸引到实体门店或网站。对服务的更多竞争通常会转化为客户流失，最终给价格带来下行压力。

无疑，电信运营商担心失去与消费者的直接联系。通过采用eSIM/iSIM，消费者将获得一种更灵活的方式来管理同一设备上不同移动运营商网络的配置文件，这将打破现有的锁定效应——也即一张SIM卡与单个移动运营商绑定，从而重新定义移动运营商的竞争市场。

CCS Insight的分析师Kester Mann就直言，最极端的情况是，eSIM/iSIM可能鼓励终端设备制造商自己成为MVNO。这样一来，消费者将可以从同一家公司购买终端设备和网络服务计划，传统电信运营商与用户之间的交互将因此被切断。这自然并非电信运营商希望看到的情况。

关于安全性和政府监管

另外，关于eSIM带来的新安全挑战也一直为行业所担忧。中国信通院曾撰文分析，相比于传统SIM卡，eSIM面临的安全风险范围更大，并指出eSIM卡片易遭受克隆、身份篡改、逻辑攻击、物理攻击等攻击，从而使攻击者可以利用获取的数据非法复制卡片。

Enisa在报告中也写到，eSIM也带来了新的安全挑战和风险。例如，eSIM配置文件的安全性必须得到确保。最终用户可以直接将配置文件下载到他们的设备上，这可能成为攻击者的目标，攻击者可以将新的配置文件推送到设备上并掌控设备。

该机构还指出，由于eSIM集成在设备中，故障不仅可能影响设备本身，还可能影响任何直接连接的元件。eSIM将成为物联网事实上的信任根源（RoT）。

当然，所有这些风险，也都适用于初出茅庐的iSIM技术。

Enisa表示，面对eSIM（iSIM）技术，监管机构应该在两方面发挥作用：允许采用和引入支持消费者利益的更安全的技术，同时维护和审查支持流程的完整性。我国工信部去年在回复网友相关提问表示正在研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后将扩大eSIM技术应用范围。

据C114了解，早在2019年，中国信通院就联合国内三大运营商成立eSIM管理工作委员会，讨论EID号码核发、eSIM证书发放和eUICC安全认证等内容。工信部亦在此前的回复中指明了推广eSIM的两大前提——用户合法权益和信息安全，原话为“我部高度重视保护消费者合法权益，坚持在确保用户合法权益和信息安全的基础上，积极推动新技术新设备的应用和推广”。

iSIM可能在物联网市场更容易受到追捧

来自Kaleido Intelligence的研究数据显示，到2027年，iSIM设备出货量将增长到3亿，占所有eSIM设备出货量的19%。不过，事实上，沃达丰、高通和Thales去年才成功展示第一款利用iSIM技术的智能手机——来自三星的Galaxy旗舰机型。Thales预测，iSIM将首先用于消费电子领域的高端创新智能手机。当入门级/中端智能手机和可穿戴设备也采用该技术时，iSIM的技术承诺将得以全部实现。

考虑到尺寸的减小，iSIM很可能成为更小、更紧凑的设备的首选。Thales官网信息亦表示：“随着全球企业拥抱物联网革命，iSIM的采用将越来越广泛。iSIM将使企业更容易、更经济地实施部署5G专网，这对于支持大规模机器类型通信的连接需求至关重要。

对于物联网设备制造商来说，将SIM卡直接集成到设备中可能会缩短产品开发时间。”这家公司称，预计到2024年iSIM将得到广泛部署，从而改变企业连接设备和部署物联网解决方案的方式。

不难推测，eSIM可以让电信运营商更轻松进入邻近市场，包括可穿戴设备、消费电子产品和汽车行业。此外，如果运营商不需要采购SIM卡，这很可能会降低成本，并且使其不太容易受到芯片短缺等事件的影响。

在欧洲市场，瑞士电信已经在宝马iX车型上安装了eSIM，为汽车提供5G连接，而Proximus旗下的BICS已与Thales合作，使企业更容易在智能电表和智能家电等物联网设备中使用eSIM。此外，Telenor已获准在智能电表中安装eSIM。

因此，虽然消费者何时能够普遍用上eSIM或iSIM尚不可知，但显然，eSIM和iSIM的发展极有可能在未来几年对物联网行业的快速扩张起到推动作用。

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