2023-04-11 11:10:26 来源:商业新知网
❑ 导读
一桩21亿元的收购,牵涉到诺基亚和华为这两家通信巨头。
(资料图片)
全文共计3177字,预计阅读时间7分钟
来源 | 数据观综合(转载请注明来源)
编辑 | 蒲蒲
21亿收购案或告吹,华为深夜声明:没有任何意愿及可能。
PART 0 1
上交所发函,东方材料跌停
据东方材料4月9日晚间公告,公司拟通过定增募资收购TD TECH 51%股权,交易对象为诺基亚全资子公司 Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG (简称“NSN”) ,交易对价为21.216亿元。
今天一早,上交所网站披露,上交所已于4月9日对东方材料发出监管工作函,就公司非公开发行事项提出监管要求。涉及上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人,中介机构及其相关人员。
4月10日开盘,东方材料股价一字跌停,报40.02元/股,总市值80.53亿元。
PART 0 2
华为持股49%
资料显示,TD TECH 剩余的49%股权由华为持有,其全资核心子公司鼎桥的董事中,包括徐直军、邓飙等华为系高管。
资料显示,2006年6月,诺基亚与西门子联合宣布将两家公司的电信设备业务合并,双方各出资50%成立诺基亚西门子网络公司。2007年4月,诺西正式投入运营。2013年7月,诺基亚宣布斥资17亿欧元,全盘收购西门子持有的诺基亚西门子通信公司50%股份,并将该公司改名为Nokia Solutions and Networks,即“NSN”。
据公告披露信息,TD TECH 公司注册于香港,诺基亚和华为分别持有51%、49%股权,其董事中的徐直军、何海鹏、章旗、闫力大,均为华为高管,其中,徐直军是华为副董事长、轮值董事长。
今年1月,东方材料曾发布业绩预告,公司预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润1575.10万元~2075.10万元,与上年同期相比,将减少3494.11万元~3994.11万元,同比减少62.74%~71.72%。
对于去年业绩下降的原因,东方材料解释称,主要是受非经营性损益的影响,因公司于2021年度将位于黄岩江口街道永丰路2号、6号的国有建设用地使用权及房屋(建筑物)所有权对外进行出售,产生处置收益4747.50万元,而2022年度内无此类业务。
东方材料在此次增发预案中表示,收购完成后,TD TECH将成为上市公司控股子公司。公司在原有主业的基础上,通过布局无线通信、终端产品、物联网业务板块,切入无线通信、终端产品和物联网赛道,形成“油墨+通信”双主业运行的经营模式,实现公司主营业务向多元化、科技化的战略转型升级,从而推动上市公司长远、高质量地发展。
PART 03
华为发布声明:不可能,无意愿
4月9日晚间 , 针对东方材料收购诺基亚持有的TD TECH股份事项,华为发布郑重声明:
第一,华为与诺基亚合资运营TD TECH,是基于双方的战略合作与双方技术实力、全球的销售与服务能力;
第二,华为认同诺基亚出售股权,但购买股权者要拥有同样的战略能力才具备延续既有合作的基础。华为没有任何意愿及可能与东方材料合资运营TD TECH;
第三,华为正在评估相关情况,有权采取后续措施,包括但不限于行使优先购买权、全部出售股份退出、终止对TD TECH及其下属企业的有关技术授权;
第四,华为期望有战略价值的股东共同支持TD TECH继续发展。
有接近华为的分析人士 透露,华为向来厌恶上市公司蹭其热点炒股价,罕见半夜发声或是为了避免上市公司股价再因其出现异动。
4月10日早间,东方材料董秘办人士表示,就收购TD TECH51%股权遭到华为反对一事,公司已在紧急与各方沟通,后续事项会进行公告,并第一时间反馈。
PART 04
收购不成功需赔付终止费
东方材料在收购公告中提示的潜在风险中,有多条跟华为有关。
公告表示,TD TECH 公司章程中约定了股东的优先受让权条款。东方材料尚未取得华为关于放弃优先受让权的承诺文件,本次交易存在持股49%的股东华为主张优先受让权从而导致交易无法实施的风险。
此外,公告还提到,TD TECH与华为在行业无线产品、终端产品、物联网产品等各个业务板块达成了一定的合作关系。在技术方面,TD TECH部分产品基于华为授权,在华为的底层技术或已有产品基础上进行开发和优化;在销售方面,TD TECH部分产品的销售与华为合作。因此,未来若TD TECH与华为的合作关系发生变化,可能对TD TECH业务发展产生不利影响。
公告中还提到,上市公司与交易对方诺基亚就收购 TD TECH 51%股权签订的《股份转让协议》约定了终止费条款。上市公司终止费的金额区间为人民币 2900 万元至人民币 8486.40 万元。若发生触发上市公司支付终止费的情况,上市公司需向诺基亚支付相应终止费。
上市公司需支付终止费的情形主要包括:未按照协议约定完成第二次董事会批准或股东大会审批,未完成境外直接投资相关的审批、上海证券交易所批准和中国证监会同意注册,及因上市公司原因未能在协议约定的最后期限完成交割等。
PART 05
独立董事李若山:收购存在四方面风险
对于此次收购,针对此次收购,东方材料独立董事李若山投出了弃权票。他认为该项收购相对复杂,希望后续在充分详细了解项目情况的基础上,再发表明确意见。
李若山给出四大理由:
一是TD TECH的业务与公司战略协同问题 :TD TECH主要业务板块包括行业无线、终端产品定制及物联网,但公司目前主要是制造油墨为主。
“赞同公司未来技术迭代,专业转型,向数据化、人工智能等方向发展,解决产业融合会存在相当多不确定因素,需要系统方案。” 李若山表示。二是此次收购不仅程序复杂,且金额较大。并购所需资金高达 21.216 亿元,既有向特定对象的 A 股股票的增发,也会涉及自筹资金。在收购过程中既要做好内部控制,又要按协议约定的时间内筹集所需的全部资金。
三是TD TECH截至 2022 年 12 月 31 日的财务报表显示,存在两个财务风险: 一是短期流动负债数额较大,二是库存存货数额较大。需要明确的解决方案和方法,不然收购完成,会影响到上市公司的资产结构。
四是在上市公司并购重组交易中,交易对方通常需对标的资产未来 3-4 年业绩实现情况进行预期或进行相应的安排。目前方案中还没有涉及这部分内容。
PART 06
鼎桥曾推出“套娃”版Mate 40
公开资料显示,鼎桥通信成立于2005年。而在2011年,鼎桥通信全资子公司成都鼎桥成立,专注于行业客户通信解决方案的研发和推广。
目前,鼎桥在北京、上海和成都三地设立研究中心,员工超过2000人,研发人员占比70%。鼎桥每年将销售收入的20%投入到研发领域,研发投入累计100亿,致力成为行业联接解决方案的全球领导者。
从业务来看,鼎桥的行业终端有两大类,一是深度定制终端,单价高出货量小,满足特定需求;二是华为终端商用产品,鼎桥进行软件深度定制对外售卖。2022年5月10日,鼎桥曾向市场推出TD Tech M40手机,因为外观几乎与华为Mate 40完全一致,被称为“换壳”、“套娃”版Mate 40。
虽然外观很像,但华为Mate 40的配置是麒麟芯片,而鼎桥用的是天玑1000+,性能差别比较明显。最重要的是,鼎桥M40用的不是鸿蒙系统,而是采用EMUI12魔改版的“智选系统”。
关键词:
来自上海人工智能实验室和香港中文大学的学者提出了一个海量类别的目标检测数据集V3Det。
Marcus是一名工业设计师和用户体验顾问,他每天使用VR和AR设备来支持他的工作。
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字节跳动的税息折旧及摊销前利润(EBITDA)在2022年达到近250亿美元,较前年的140亿美元暴增近八成。
Marcus是一名工业设计师和用户体验顾问,他每天使用VR和AR设备来支持他的工作。