2022-11-02 09:10:42 来源：商业新知网
今天，复苏板块带动大盘强势反弹。
据说又是因为某首席的一则消息引发的绝地反击。
实体没完成的复苏任务，股市已经复苏了N个轮回，最近的一次复苏貌似还是上周？
【资料图】
股市一天，人间一年。真是够了！
先不论预期，从eps的角度看，目前整体还在去库存阶段，要“复苏”最早也得等明年 Q2，低基数下来个同比改善。直观上，或许 临期食品（二手物品）这个爆火新赛道阶段见顶之日才是消费的反转之时。
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看了下李蓓最新路演，观点跟上次差不多，判断5月份会二次探底，探盈利底。
我个人比较赞同这一判断，Q2是业绩反转与加息周期见顶后拐头预期德共振，那时候反转的概率更大，而在此之前属于震荡磨底。
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再来说下数字经济。
从会议的顶层定调以及前几天易方达内部的那个演讲来看，对机构的触动很大。
从发展是硬道理→高质量发展才是硬道理
从消费升级→保持艰苦奋斗的优良作风
从互联网+→战略科技和安全可控
……
顶层方向决定了我们在下一轮必然会来的结构性牛市里要规避什么板块以及支持什板块。
正好今天看了刘润2022演讲，干货不少，虽然主要是给创业者讲的，但对我们炒股人启发也颇多。
比如，他把数据定义为继劳动力、土地、资本、技术后的第五个推动经济增长的新要素。
人工智能驾驭下的数据，成为推动新一轮经济增长的决定性要素。那么这就是人口结构恶化下的一个强对冲。
向数据要增长，数据与人口对冲后的结余，就是高质量增长的果实。
2020年4月，在一份重要文件，《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，提出了：加快培育数据要素市场。数据，被正式当做一种新的生产要素提出。
数据有这么重要吗？能和劳动，土地，资本，技术并列？如果数据这么重要，为什么那么多经济学家，以前就不把数据当作生产要素呢？
因为，自从有了计算机和互联网后，数据才大量产生。以前的经济学家，没见过这么多数据。
商业的本质，是交易。而交易的基础，靠连接。向 数据要增长的最基本前提，就是越来越高效的连接。
这里要有一个判断，如果数据是第五要素，那么掌握核心数据的互联网大厂，其实就是新时代的“煤炭”，在本轮经历杀总量逻辑并向基建估值定价后，未来或会与消费大票股价分离，重新给一个了“数字基建”的估值。逻辑比消费大票要好。
当然，更值的关注的，一定是从数字基建上长出来的企业，尤其是服务于一产和二产的那些创新性企业，毕竟渗透率更低，要解决的问题更复杂。创造的价值更大，自然带来的增量就更大。
滇池晚霞
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生成式AI还很早期。平台层刚刚好，而应用空间几乎还没开始。但预计AI的杀手级应用将出现，比赛正在进行。
数据问题无疑成为企业数字化转型过程中面临的最严峻挑战。
通信行业很能赚钱，这个事现在已经被不少人都知道了。
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随着Meta、谷歌、苹果等科技巨擘掀起新一轮VR热潮，全球范围内也有越来越多玩家入局。
