当前速递！CRM评估标准要看定制性

客户关系管理理论认为，CRM是一种具有创造强大的客户关系的软件。所用的方法是整合与客户联系相关的所有信息，包括销售、营销和客户服务，吸引新客户，保留老客户。企业在评估CRM系统的时候， 定制能力 是其中一项非常重要考量标准。

(资料图片)

一个CRM定制性好不好，主要看三个维度：

1

灵活性

是否足够灵活，能否通过CRM的定制能力完成企业需要的个性化。

2

难易度

是否足够简单，是必须通过技术人员，还是没有技术背景的业务人员或系统管理员通过简单学习也可以完成。

3

颗粒度

是否足够大跨度，能够在多大程度上实现定制。

Zoho CRM的定制能力一直受到客户喜爱，首先，它够 灵活 ，企业可以在很大范围上通过定制重塑自己的CRM系统。其次，它够 简单 。只需拖拖拽拽，没有代码基础也可以对CRM系统开展定制。第三，它 跨度够大 ，既可以开发一个特有的功能模块，也可以对现有页面做字段级的细微调整。

下面我们来看看Zoho CRM可以定制啥？

多页面布局

利用多页面布局，可以在一个CRM系统中管理多个 产品业务、区域或流程 。例如，某公司有两条不同的产品线，系统管理员可以在Zoho CRM中创建两个页面布局，定义不同的产品参数。也就相当于定制两个CRM系统。

自定义组件

如果Zoho CRM系统默认的功能模块和字段无法满足需求，管理员可以根据企业需要， 修改或重新创建新的模块和字段 ，让数据管理更加灵活。

条件字段

有助于简化数据录入，当数据项比较多时，用户可能需要根据一定的判断条件，显示或隐藏某些字段。利用条件字段，即可创建灵活的数据表单，让数据输入更加简单高效。

用户字段

它的作用是 数据共享 ，利用用户查找字段，您可以将数据轻松共享给其他同事，进行高效协作和沟通。

验证规则

用于验证数据的有效性 。CRM中数据的质量会直接影响后期的销售活动。在Zoho CRM中，可以定义数据录入规则，以保证数据的准确有效。比如下图中的“折扣”字段，可以设置为不超过25%。

视图和过滤器

用于 更便捷地查看数据 ，用户可以自定义视图和过滤器，输入条件，下次再查看数据的时候调出视图和过滤器即可，非常方便。

子表单

表单可用来收集数据，如果需要获取更加详尽的数据时，基础表单不太够用。比如，一个订单包含多个产品。利用Zoho CRM子表单，您可以在一个表单中输入所有产品明细。

数据关联

在CRM中，数据之间并不是孤立的，而是相互关联。比如，市场活动与线索、客户与联系人等等。数据关联可用于跨模块关联数据。

多币种

如果您从事国际贸易，Zoho CRM多币种功能有助于管理您与供应商或客户的业务往来， 自动换算币种，提高工作效率 。Zoho CRM中囊括了不同的币种，管理员可以设置一个基础货币，人民币、美元、日元、英镑等等都行，然后再设置其他几种主要的本国货币。当开展全球贸易时，在不同国家可以使用本国货币。最后的统计分析汇总为基础货币。

复制定制

将所做的定制复制到其他账号。对于业务流程相同的两家企业或者两个部门，Zoho CRM支持将一个账号中系统配置一键复制另一个账号，无需重新定制，节约时间和精力。

自定义函数

通过自定义函数，您可以有效定制复杂的业务流程，执行内部运算或者从外部系统获取数据，比如ERP、财务系统、订单系统等。

CRM定制能力代表了厂商实力，不管是大中型企业，还是小微或初创，几乎每一企业想要CRM系统更加贴近业务，多多少少要靠定制。 定制性好的CRM成本低，速度快、体验好。 正在选型的朋友们千万不要忽略。阅读原文注册账号，马上体验Zoho CRM强大的定制能力吧。

关键词： 客户关系 本国货币