东吴证券:给予太极股份买入评级

2023-09-01 07:19:40   来源:证券之星


(资料图片)

东吴证券股份有限公司近期对太极股份进行研究并发布了研究报告《2023年中报点评:利润增长超预期,信创数据要素双发力》,本报告对太极股份给出买入评级,当前股价为36.88元。

太极股份(002368)
事件:2023年8月30日,太极股份发布2023年中报。2023年上半年,公司实现营收约32.01亿元,同比减少34.97%;归母净利润约0.51亿元,同比增加37.39%;扣非归母净利润0.46亿元,同比增加71.16%。业绩超出市场预期。
信创招标节奏与业务调整导致营收承压,业务结构改善提升盈利能力:2023年H1,公司营收同比减少,主要系宏观经济及客户招投标延后等因素的影响,同时公司也在主动缩减部分低毛利集成类业务。2023年H1,公司实现归母净利润增速显著高于营收增速,主要系公司加大了对战略性业务的投入力度,以政务云和数据服务为代表的高毛利平台型业务取得快速增长,营收占比提升。
党政信创景气度短期影响金仓营收,金仓产品、行业拓展稳步推进:数据库领域,子公司人大金仓2023年H1实现营收0.76亿元,同比减少38%;净利润31.71万元。人大金仓营收同比有所下降,主要系公司下游主要为党政信创,上半年党政信创招标较少。OA领域,子公司慧点科技2023年H1实现营收0.57亿元,净利润-0.22亿元。2023年H1,人大金仓升级发布金仓异构数据同步软件产品KFS,与Oracle常用功能实现100%兼容,与MySQL、SQLServer常用功能达到90%兼容。在能源、通信、交通、制造等领域,人大金仓助力55家中央企业进行数字化转型升级。截至2023年6月,金仓数据库累计装机部署超百万套,覆盖50多个重要行业。
牵头推进中国电科数据产业构建,积极布局数据要素:以云为基,以数为媒,公司基于“云+数+应用”一体化模式,构建云数基础设施体系,探索数据资产的开发和利用。公司作为首批成员单位入选TC601大数据技术标准推进委员会WG12——公共数据运营工作组,立足公共数据运营实践,探索公共数据开发利用的标准规范与创新思路,共创释放公共数据要素价值的运营生态。2023年H1,公司成功中标北京市大数据目录体系及数据治理、北京城市码能力扩展和综合运行建设等项目,为后续开展数据要素业务奠定了基础。
盈利预测与投资评级:太极股份牵头推进中国电科信创和数据产业的发展,公司具有数据库、OA系统等核心信创资产,同时具备开展数据要素业务的坚实业务基础。我们认为,随着下半年信创招标落地和数据要素产业推进,公司有望迎来快速发展。基于此,我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为4.66/5.61/6.69亿元,维持“买入”评级。
风险提示:信创业务推进不达预期;在各细分领域市场份额不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司李虹洁研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.7%,其预测2023年度归属净利润为盈利4.99亿,根据现价换算的预测PE为46.06。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级7家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为51.0。

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