环球热头条丨看全球|美国半导体与集成电路产业分析

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【资料图】

引言

美国是全球半导体和集成电路产业的发源地，无论是芯片设计、制造，还是与之密切相关的软件工具、半导体设备等领域，美国都处于领先地位。随着全球各个地区半导体产业的快速发展，与美国之间的差距逐渐缩小，美国为了保持其产业优势，采取了一些非常规操作来削弱日本、中国等竞争者的竞争力。

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01

美国半导体产业影响力简析

美国半导体产业占据全球近一半的市场份额。全球半导体销售额从2001年的1390亿美元增长到2022年的5740亿美元，复合年增长率为6.67%。其中，总部位于美国的半导体公司的销售额从2001年的711亿美元增长到2022年的2750亿美元，复合年增长率为6.7%，在全球市场的占比达到48%。

图1：2022年全球主要国家和地区半导体企业销售额占比

来源：火石创造根据公开资料整理

美国半导体公司在主要区域保持市场份额领先地位。在所有国家和地区半导体市场，总部位于美国的公司占据了销售市场份额的领先地位。例如，在欧洲市场，美国公司的市场份额达到了50%。在中国市场，美国公司的市场份额高达53.4%。

图2：2022年美国半导体企业在全球各地区半导体市场的占比

来源：火石创造根据公开资料整理

美国半导体行业研发支出水平高于大多数科技行业，更远高于其他国家。美国半导体行业的研发支出占比在关键的主要高科技工业部门中名列前茅。根据2022年欧盟工业研发投资记分牌，就研发支出占销售额的百分比而言，美国半导体行业的研发占比达18.75%，仅次于美国制药和生物技术行业的21.4%，排名第二。18.75%的研发支出占比，也远高于其他国家的研发支出水平，是中国半导体行业的研发支出占比（7.6%）的近2.5倍。

图3：全球主要国家和地区半导体行业研发支出水平

来源：火石创造根据公开资料整理

02

美国半导体产业发展历程

美国通过补贴政策及打击挑战者保持半导体产业的长期领先地位。从发展历程来看，美国政府长期采取了较大力度的补贴措施，长期支持半导体产业发展。在支持技术起步和商业化、进行贸易竞争、强化生态建设、保护供应链安全等四个历史阶段，美国试图通过半导体补贴政策长期保持全球发达半导体产业集聚区地位，并力图在各个环节占据半导体市场领导地位。

1、第一阶段（1950-1970年）

美国通过国防研发支持和政府采购支持半导体技术起步并实现领先。20世纪40-50年代，晶体管和集成电路先后在美国诞生并在军事领域应用，美国国防和航空航天领域的政府研发投入和采购早期占据约一半的市场份额。60-80年代美国实施半导体税收补贴政策促进半导体产业商业化，并进一步出台政府采购多元化、减少市场门槛、支持中小企业发展等一系列相关措施完善产业发展环境。

2、第二阶段（1980-1999年）

美国签订贸易协议遏制竞争对手并促进本土产业发展。20世纪80年代，日本半导体产业迅速发展并超越美国。为扭转竞争力下降趋势，美国成立美国半导体行业协会（SIA），协调制定半导体贸易管制政策的半导体研究联盟（SRC）组织半导体商业化研发。同时，美国不断打击日本半导体产业，于1985年对日本进行301调查，指控日本公司倾销DRAM等产品。经过谈判，与日本在1986年第一次签署《半导体协议》，要求日本企业购买美国产品，美国企业在日本的市场份额达到20%。1991年，美国以美国企业在日本的市场份额不足20%为由与日本签订了第二次《半导体协议》。1996年，美国在日本市场份额超过30%，在全球市场份额也在30%以上，超越日本重新成为世界半导体第一大国。但美国还想榨干日本，想要签订第三次半导体协议。

3、第三阶段（2000-2018年）

美国强化半导体生态建设保持半导体产业全球领先地位。在20世纪90年代再次取得全球领先地位后，美国半导体产业积极借助个人电脑、互联网等带来的发展机遇，通过产业生态建设推动美国半导体产业发展。同时，充分发挥市场竞争机制，降低市场障碍，鼓励企业通过市场竞争提升竞争力，更多地通过市场机制推动半导体产业发展。

4、第四阶段（2018年至今）

美国通过扩大财政资助来吸引制造业回流保护半导体供应链安全。2018年以来，随着亚太地区半导体制造和封测产业不断崛起，美国政府为应对半导体产业“空心化”，持续通过提供研发资金支持、出台相关法令等吸引制造业回流和遏制海外竞争对手。在研发支持方面，美国国防部、能源部等多部门将半导体视为优先发展领域。在立法激励方面，2015年，奥巴马政府将“企业研发税收抵免”由周期性变为永久性以鼓励半导体企业加大对长期研发的投入。特朗普政府通过加大出口管制和提出制造业法案来巩固美国半导体的领先优势。2019年以来，美国通过将华为等多家中国企业列入实体管制清单、加大半导体设备和高端芯片的出口管制、半导体人才管制等一系列措施对全球供应链造成不利冲击。2022年8月，美国总统拜登签署《2022年最高法院安全资金法案》（又称《2022年芯片和科学法案》），向美国半导体产业提供约527亿美元的巨额补贴，鼓励半导体企业在美国建厂。

图4：美国半导体产业发展历程

来源：火石创造根据公开资料整理

03

美国半导体产业发展启示

1、长久的技术积累和持续的技术研发提升竞争力。政府大力支持技术起步和商业化，并构建良好的生态环境支持行业可持续发展。

2、行业规则、框架、标准的制定者主导行业发展方向。建立半导体行业协会、研究联盟等机构，联合企业制定行业标准，引领产业发展。

3、通过产业并购不断巩固领先地位。鼓励和支持龙头企业不断并购国内外优质资产，提升产业影响力和企业竞争力。

4、制定多元化的政策支持体系。政府提供研发补贴、市场准入、政府采购、税收优惠支持以及贸易投资限制等变相支持措施，扶持本土企业发展。

5、遏制竞争对手并促进本土产业发展。日本从1963年开始用20多年时间居全国之力发展半导体产业，被美国用10年时间击垮。

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